Créer un tableau de bord excel

Table des matières

• Introduction
• Étape 1 : Définir les objectifs du tableau de bord
• Étape 2 : Collecter et organiser les données
• Étape 3 : Utiliser des tableaux croisés dynamiques
• Étape 4 : Créer des graphiques et visualisations
• Étape 5 : Mise en forme et personnalisation
• Étape 6 : Partager et collaborer
• Conclusion

Introduction

Les tableaux de bord sont des outils essentiels pour le suivi des performances, que ce soit dans le cadre d’une entreprise, d’un projet ou d’un processus spécifique. Ils permettent de visualiser les données clés sous une forme simplifiée et compréhensible, facilitant ainsi la prise de décision.
Excel reste l’un des outils les plus accessibles et polyvalents pour créer des tableaux de bord. Il offre une gamme d'outils, de fonctions et de graphiques permettant de créer des tableaux de bord personnalisés et interactifs.

Étape 1 : Définir les objectifs du tableau de bord

Avant de commencer à construire votre tableau de bord, il est crucial de définir clairement ce que vous souhaitez suivre. Les objectifs du tableau de bord doivent être alignés sur les indicateurs clés de performance (KPI) que vous désirez analyser. Posez-vous les questions suivantes :

• Quelles informations sont les plus importantes pour votre suivi ?
• Quels sont les KPI spécifiques que vous devez surveiller ?

Les KPI peuvent varier selon le contexte, mais ils représentent généralement des métriques importantes comme les ventes, les performances opérationnelles, ou le suivi des budgets. Un tableau de bord bien conçu doit répondre directement à ces besoins et offrir une vue globale des données les plus critiques.

Étape 2 : Collecter et organiser les données

Une fois les objectifs définis, la prochaine étape consiste à rassembler les données nécessaires. Il est primordial de disposer de données fiables et bien structurées pour garantir un tableau de bord précis et efficace. Voici quelques sources courantes de données :

• Fichiers CSV ou Excel provenant d'autres systèmes.
• Données saisies manuellement.
• Importations depuis des bases de données.

Une fois les données collectées, elles doivent être organisées dans des feuilles Excel dédiées. Assurez-vous que les colonnes et lignes sont correctement nommées et que les données sont formatées de manière homogène. Cela facilitera la création des tableaux croisés dynamiques et des graphiques dans les étapes suivantes.

Étape 3 : Utiliser des tableaux croisés dynamiques

Les tableaux croisés dynamiques sont des outils puissants d'Excel qui permettent d’analyser et de résumer rapidement de grandes quantités de données. Ils sont essentiels pour regrouper des informations, identifier des tendances et calculer des indicateurs de manière flexible. Voici comment créer un tableau croisé dynamique :

• Organisez vos données en les structurant de manière logique.
• Accédez à l’outil de tableau croisé dynamique dans Excel.
• Sélectionnez les données que vous souhaitez analyser.
• Définissez la disposition du tableau en choisissant les éléments à afficher dans les lignes, colonnes et valeurs.
• Personnalisez votre analyse en ajustant les filtres et autres options pour obtenir une vue adaptée à vos besoins.

Vous pouvez affiner l’analyse en ajoutant des segments et une timeline, qui permettent de filtrer les données de manière interactive. Ces outils améliorent la lisibilité du tableau et permettent de visualiser des informations spécifiques en fonction de critères définis (par exemple, les résultats par année, par région ou par produit).

Étape 4 : Créer des graphiques et visualisations

Pour rendre votre tableau de bord plus visuel et facile à interpréter, les graphiques sont indispensables. Excel propose une large gamme de graphiques (barres, colonnes, secteurs, lignes, etc.) qui peuvent être utilisés pour représenter vos KPI et autres métriques.

Les graphiques croisés dynamiques permettent d’afficher les données de manière dynamique et de les ajuster en fonction des segments ou de la timeline que vous avez ajoutés. Cette interactivité facilite l'analyse des tendances et rend le tableau de bord plus pertinent pour les utilisateurs. Voici comme créer un graphique croisé dynamique :

• Ajoutez un graphique croisé dynamique à partir du tableau croisé dynamique que vous souhaitez transformer en graphique.
• Sélectionnez l'option pour insérer un graphique croisé dynamique.
• Choisissez le type de graphique (barres, lignes, secteurs, etc.) qui correspond à vos données.

Étape 5 : Mise en forme et personnalisation

La mise en forme de votre tableau de bord est cruciale pour assurer sa lisibilité et son impact. Utilisez des outils comme la mise en forme conditionnelle pour faire ressortir les valeurs importantes, les écarts ou les tendances. Par exemple, vous pouvez :

• Modifier les titres et légendes.
• Appliquer des couleurs de polices pour souligner les valeurs élevées/basses.
• Ajouter des barres de données pour visualiser les performances par rapport aux objectifs.

Un exemple de tableau de bord bien formaté est un tableau qui présente des graphiques clairs et des données synthétisées, avec une navigation intuitive pour accéder aux différents KPI.

Étape 6 : Partager et collaborer

Un tableau de bord bien conçu doit être facile à partager et collaboratif. Excel offre plusieurs options pour partager votre travail avec vos collègues ou partenaires :

• Enregistrer le fichier dans un espace cloud comme OneDrive ou SharePoint et inviter d’autres utilisateurs à y accéder.
• Utiliser la fonctionnalité Partager dans Excel pour donner à vos collègues la possibilité de consulter et, si nécessaire, d’éditer le tableau de bord en temps réel.

La collaboration en ligne permet à plusieurs utilisateurs de travailler sur le même tableau de bord simultanément, avec des mises à jour en direct. Cela est particulièrement utile pour les équipes qui doivent suivre des KPI en temps réel et prendre des décisions rapides.

Conclusion

Créer un tableau de bord Excel performant implique plusieurs étapes, de la définition des objectifs à la personnalisation des visuels, en passant par l’automatisation et le partage. En suivant ces étapes, vous pourrez concevoir un outil interactif, facilement mis à jour, et adapté aux besoins de votre organisation.