En este tutorial de Microsoft Power Automate, aprenderá cómo conectar una lista de SharePoint sincronizada con un proyecto de Planning Ms a Power BI.

Cree informes avanzados para realizar un seguimiento de sus proyectos complejos en tiempo real.

Para comenzar, en la pestaña Inicio , haga clic en Obtener datos . En el menú que aparece, haga clic en Más para ver más opciones de fuentes de datos. En el cuadro de búsqueda, escriba SharePoint y la fuente de datos de la lista de SharePoint debería aparecer en la lista, haga clic en ella .

Haga clic en Iniciar sesión .

Ahora necesita copiar y pegar el enlace a su sitio de SharePoint . Asegúrate de tener este enlace a mano. Seleccione la implementación 2.0, esto es importante para garantizar la mejor compatibilidad y rendimiento. Una vez que haya hecho eso, haga clic en Aceptar .

Ahora puedes seleccionar las listas que deseas conectar. Para hacer esto, simplemente marque las casillas al lado de su nombre. Una vez que haya seleccionado todas las listas que desee, haga clic en Cargar . Y ahí lo tienes, ahora has conectado tus datos de SharePoint.

En el resto de nuestra demostración, prepararemos los datos para el análisis. En la pestaña Inicio , haga clic en Transformar datos . Verás que se abre el editor de Power Query. Lo primero que vamos a hacer es actualizar los tipos de datos. Para hacer esto, seleccione la columna cuyo tipo desea cambiar. A continuación, en la pestaña Transformar , cambiaremos el tipo de datos de las columnas. Si tiene columnas con fechas, asegúrese de cambiar el tipo a Fecha . Si tiene números, elija Decimal . Es muy importante comprobar que los datos sean del tipo correcto, este es un aspecto crucial para crear informes confiables y precisos. Seguir estos pasos garantizará que sus datos tengan el formato correcto y estén listos para su análisis en Power BI.

Para aplicar sus cambios, regrese a la pestaña Inicio y haga clic en Cerrar y Aplicar .

Para una edición más básica de sus datos, también puede hacer clic en Vista de datos en la cinta de la izquierda. Esta característica le permite realizar ediciones rápidas sin tener que ingresar al editor de Power Query.

Las columnas que ve conectadas en Power BI son las que existen en la vista predeterminada de SharePoint. Si desea agregar nuevas columnas, debe verlas en SharePoint o asignar nuevas columnas desde MS Project.

Primero, abra su programación de MS Project que está sincronizada con SharePoint. Luego, en el menú Archivo , haga clic en Información . Desde aquí puede comenzar a mapear los nuevos campos. En nuestro caso, asignaremos las columnas Fechas de inicio y finalización de la línea base .

Una vez que haya asignado las nuevas columnas, haga clic en Aceptar . No olvide guardar los cambios para sincronizar los nuevos datos.

Ahora volvamos a SharePoint. En la vista predeterminada, haga clic en los tres puntos verticales y luego haga clic en Cambiar esta vista . Verifique las columnas que acabamos de asignar.

Y ahí lo tiene, ha agregado nuevas columnas a su fuente de datos.

Actualice su informe de Power BI; esta acción cargará las nuevas columnas en los datos de su informe. Ahora debería ver aparecer las nuevas columnas que agregó desde SharePoint en los datos de sus informes.

Ahora debes actualizar los formatos de las columnas de fecha de referencia por fecha, desde el editor de Power Query o desde la Vista de datos.

Para llevar nuestro análisis más allá y crear un informe de carga de trabajo, podemos agregar las columnas Trabajo y Resumen . Esto nos permitirá analizar el tiempo empleado por cada recurso y en cada tarea. Por lo tanto, durante el resto de este vídeo, asignaremos y conectaremos estas dos columnas a Power BI. Estos datos son fundamentales para un buen análisis de la planificación y los recursos. Incorporando estos elementos a nuestro modelo de datos podremos tener una visión detallada de la distribución del trabajo, lo que nos ayudará a optimizar la gestión de recursos y mejorar la planificación.

Para integrar las columnas Trabajo y Resumen en su informe de Power BI, repetirá las acciones que realizamos en este tutorial: es decir, asignar los campos de su programación del Proyecto, mostrar estas columnas en la pantalla predeterminada de SharePoint, actualizar los datos en Power BI, y prepare esos datos en Power Query Editor o Vista de datos.

Para utilizar eficazmente la columna Trabajo en nuestro análisis, debemos transformarla en un Número decimal . Para ello utilizaremos Power Query en Power BI. Primero, abra Power Query y haga clic en Actualizar . A continuación, seleccione la columna Trabajo . En la pestaña Inicio , haga clic en Reemplazar datos . Esto abrirá una nueva ventana donde podrá realizar reemplazos en sus datos. En esta ventana, reemplace "tiempo" con un campo vacío y haga lo mismo con el espacio. Asegúrese de realizar estos dos reemplazos para preparar adecuadamente la columna para la transformación. Ahora que se han eliminado los tiempos y espacios, puede cambiar el tipo de columna Trabajo a Decimal .

Ahora conecte la columna Resumen siguiendo los mismos pasos.

Gracias por seguir este tutorial. En la siguiente parte de esta serie, mostraremos cómo aprovechar estos datos para crear informes significativos. Esperamos verte nuevamente para el resto de este tutorial.