En este tutorial de Microsoft Power BI, aprenderá cómo crear un informe de Recursos para su proyecto de Planning Ms.
Cree informes avanzados para realizar un seguimiento de sus proyectos complejos en tiempo real.
El seguimiento de recursos en tiempo real es esencial en la gestión de proyectos. Esto le permite evaluar la eficiencia del uso de los recursos, monitorear la carga de trabajo y pronosticar necesidades futuras. Además, compartir esta información con los equipos no sólo permite una mayor transparencia, sino también una distribución más justa del trabajo. De este modo, los miembros del equipo pueden visualizar su carga de trabajo, organizarse de forma más eficiente y participar más activamente en la gestión de recursos.
Comencemos creando mapas para resaltar aspectos importantes de nuestro proyecto, como la cantidad de proyectos, la cantidad de tareas, la carga de trabajo y lo que queda por hacer. Para crear un mapa, haga clic en el icono del mapa en el panel de vista previa. Para cada tarjeta, asegúrese de seleccionar la métrica correspondiente en el panel de campo.
Ahora que nuestros mapas están creados, les daremos formato para mejorar su apariencia y legibilidad. Power BI ofrece muchas opciones para personalizar sus mapas. Para agregar una sombra, seleccione el mapa que desea editar y luego haga clic en el icono de formato en el panel de vista previa. En la sección de sombra, active el interruptor para habilitar esta función. Puedes ajustar el color, el desenfoque, el ángulo y la profundidad de la sombra para lograr el efecto deseado.
Si desea agregar un borde a su tarjeta, navegue hasta la sección de borde en el mismo menú de formato y active el interruptor. También puedes elegir el color, radio y grosor del borde. Tómese el tiempo para probar estas opciones y darle a sus tarjetas una apariencia que coincida con sus preferencias y su marca. El formato es una excelente manera de mejorar la legibilidad y el atractivo visual de su informe.
Ahora que tenemos una tarjeta formateada a nuestro gusto, sería interesante crear más tarjetas con otros campos importantes. Y la buena noticia es que no es necesario volver a iniciar el proceso de formateo cada vez. Simplemente podemos duplicar la tarjeta formateada que ya hemos creado. Para hacer esto, seleccione la tarjeta que desea duplicar, luego presione control más C en su teclado para copiarla. Luego presione control más V para pegarlo. Verás que aparecerá una copia exacta de la tarjeta junto al original. También puedes usar el mouse manteniendo presionado el control. Haga clic en el mapa y mientras mantiene presionado el botón del mouse, arrastre el mapa para crear una copia.
Ahora simplemente reemplace el campo de la tarjeta duplicada con el nuevo campo que desea ver. Para hacer esto, seleccione la nueva tarjeta, vaya al panel de campo, desmarque el campo actual y marque el nuevo campo que desea agregar.
Ahora es el momento de pasar a nuestro gráfico de barras para visualizar la próxima carga de trabajo por equipo. Para hacer esto, seleccione el ícono del gráfico de barras en el panel de visualización. Para el eje X agregaremos la fecha de inicio. Para el eje y sumaremos el trabajo. Y para la leyenda agregaremos el nombre del recurso. Estos parámetros nos permitirán visualizar claramente la distribución del trabajo entre los diferentes equipos a lo largo del tiempo.
Ahora pasemos a formatear nuestro gráfico de barras. Para cambiar el color de las barras, puede cambiar los colores de las barras seleccionando "Formato" y luego "Colores de datos". Desde allí podrás elegir un nuevo color para tus barras.
Para agregar etiquetas de datos, seleccione "Etiquetas de datos" y active el botón de alternancia.
Si desea mostrar los datos totales en su gráfico, active la opción "Etiquetas totales".
Ahora es el momento de filtrar las tareas no resumidas y las incompletas . Para hacer esto, vaya a la sección "Filtros", luego seleccione "Tareas" y finalmente excluya las tareas que no sean de resumen y las que no estén terminadas. Este filtro nos dará una imagen más precisa del trabajo por venir.
En este punto, tenemos un gráfico de barras bien formateado que muestra claramente la carga de trabajo por equipo a lo largo del tiempo.
Para aplicar el mismo formato que las tarjetas, haga clic en una de sus tarjetas formateadas para seleccionarla, luego vaya a la pestaña "Inicio" en la barra de herramientas superior y haga clic en "Aplicar formato". Luego, el cursor se convertirá en un pincel.
Luego haga clic en el gráfico de barras para aplicarle el mismo formato.
Ahora creemos una tabla Matrix para tener un resumen basado en el filtro. Para hacer esto, seleccione "Matriz" en el panel "Visualizaciones" y agregue las columnas relevantes.
Ahora creemos un gráfico circular para visualizar la distribución de la carga de trabajo por recurso. Los gráficos circulares son muy útiles para comparar proporciones rápidamente.
Para comenzar, seleccione el ícono del gráfico circular en el panel "Visualizaciones". A continuación, configure los ajustes de su gráfico. Coloque el nombre del recurso en el título. Esto nos permitirá saber a qué recurso corresponde cada sección de nuestro gráfico circular.
Luego suma la suma del trabajo como valor. Esto dividirá nuestro gráfico circular en secciones proporcionales a la carga de trabajo de cada recurso, lo que nos permitirá ver fácilmente quién tiene más trabajo por delante.
Recuerda filtrar las tareas completadas y resumidas para no duplicar la carga de trabajo. Para hacer esto, vaya a "Filtro", luego a "Tareas" y excluya las tareas completadas y resumidas.
Ahora es el momento de agregar una línea de tiempo a nuestro informe. Una línea de tiempo es una excelente herramienta para visualizar el progreso del proyecto a lo largo del tiempo. Para agregar una línea de tiempo, vaya al panel "Visualizaciones" y luego haga clic en el ícono "Obtener más imágenes". Esto lo llevará a la Biblioteca de imágenes.
Una vez en la biblioteca de imágenes, busque "Línea de tiempo" en la barra de búsqueda. Cuando encuentre la visualización "Cronología", haga clic en "Agregar" para agregarla a su informe.
Ahora regrese a su informe y verá que el ícono de la línea de tiempo se ha agregado a su panel de visualizaciones. Haga clic en él para agregar una línea de tiempo a su informe.
Y ahí lo tiene, ahora tenemos un cronograma en nuestro informe que nos permite seguir el progreso del proyecto a lo largo del tiempo. Puede personalizar esta línea de tiempo agregando y modificando campos para adaptarlos a sus necesidades.
Ahora agregaremos un gráfico de barras para visualizar las tareas por estado. Para hacer esto, seleccione el ícono del gráfico de barras en el panel "Visualizaciones". A continuación, agregue la columna "Tarea" como eje y la columna "Estado" como valor.
Ahora que nuestro informe está completo, podemos guardarlo y compartirlo con otros. Para guardar su informe, vaya a "Archivo" y luego a "Guardar". Para compartir su informe, vaya a "Archivo" y luego a "Publicar".
Si sigue estos pasos, podrá crear un informe detallado que resalte el estado actual de su proyecto y le brinde una descripción clara de la próxima carga de trabajo. Esperamos que esta guía le ayude a maximizar la eficacia de la gestión de su proyecto. Si tiene más preguntas, no dude en preguntar.
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